Tussen 1989 en 1992 speelden Michael McDonald, Donald Fagen en Boz Scaggs samen in het muzikale project The New York Rock And Soul Revue. Andere deelnemers waren o.a Walter Becker (Steely Dan), Phoebe Snow (1950-2011) en Eddie & David Brigati (The Rascals). Het live optreden uit 1991 in het Beacon Theater in New York werd uiteindelijk op de plaat gezet. Eén van de nummers die ze daar speelden was Lonely Teardrops, met Michael McDonald als solist. Een heerlijk nummer met een typisch Steely Dan–achtige blazersarrangement van Donald Fagen.

Lonely Teardrops werd geschreven in 1958 door Berry Gordy jr. (de oprichter van Motown) en zijn zus Gwendolyn (1927-1999), samen met Roquel Davis (1932-2004) en werd een enorme hit voor Jackie Wilson (1934-1984).

Vanaf 2010 werd het muzikale project van McDonald, Fagen & Scaggs voortgezet onder de naam The Dukes Of September en sindsdien treden ze weer af en toe samen op

Lonely Teardrops
My heart is crying, crying,
lonely teardrops.
My pillow’s never dry of
lonely teardrops.
Come home, come home.
Just say you will, say you will.
Say you will.
Bring it ‘round now baby.

My heart is crying, crying,
lonely teardrops.
My pillow never dries of
lonely teardrops.
Come home, come home.
Just say you will, say you will.
Say you will.
Bring it ‘round now baby.

Just give me a second chance,
for our romance.
Come on and tell me
that someday you’ll return.
‘Cause every day
that you’re gone away.
My heart does nothing but burn
crying.

Lonely teardrops.
My pillow never dries.
Lonely teardrops.
Come home, come home.
Just say you will, say you will.
Say you will.
Bring it ‘round now baby.

Just give me a second chance,
for our romance.
Come on and tell me
that someday you’ll return.
‘Cause every day
that you’re gone away.
My heart does nothing but burn
crying.

Lonely teardrops.
My pillow never dries.
Lonely teardrops.
Come home, come home.
Just say you will, say you will.
Say you will
Bring it ‘round now baby.